Wendy C. Frame, MBA, QPA

伙伴
退休计划咨询

在温迪的指导下, 退休计划咨询 Lurie 的团队已经从主要为内部税务和会计客户提供pc蛋蛋杀号组合发展为独立的业务。 Wendy 于 1996 年加入该公司,帮助她的团队扩大了五倍,并将pc蛋蛋杀号组合的计划数量从 150 个增加到 500 多个。她专门为中小型企业客户设计合格的退休计划,并提供持续的技术提供建议并帮助客户找到他们可能不知道的解决方案是可能的。 Wendy 是 Lurie 的一部分 医疗/牙科 去市场 提供以行业为中心的税务、会计和咨询解决方案的团队。

温迪喜欢看着她两个非常活跃的孩子长大。当她不工作或不开车时,你会发现她出去跑步,通常是在湖边。最近,她甚至参加了她的第一场马拉松比赛。

教育

  • 经济学和法语文学学士 - 威斯康星大学麦迪逊分校
  • 会计工商管理硕士 - 明尼苏达大学

专业和社区参与

  • 美国养老金专业人员和精算师协会
  • 中西部养老金委员会
  • 全国计划顾问协会
  • 沃什伯恩儿童中心——志愿者
  • 2014 年金融界杰出女性奖获得者